Om boken: år / En arbetsresa till Coven of Magicians i Japan resulterar i ett antal överraskningar för Hermione. Först får hon reda på att Ronald är otrogen mot henne, med tanke på att flickan är kall, och sedan blir Lucius Malfoy ett vittne till detta samtal. Han kunde bara skratta åt den naiva tjejen, men plötsligt tar han på sig rollen som hennes lärare. Och vad kommer det att bli av det??